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　　事件 ：公司发布2024年半年报 。2024上半年 ，实现营收9.13亿元（-27.90%），归母净利润0.46亿元（-77.33%） ，扣非归母净利润0.35亿元（-76.16%）。单Q2营业收入为2.9亿元 ，同比下降47.31%，扣非归母净利润-0.63亿元 ，同比下降218.91% ，环比下降164.41%。

　　聚焦儿童药和慢病药领域，形成丰富产品结构 。2024H1公司儿童药产品收入5.02亿元 ，同比减少36.25%，慢病药产品收入3.17亿元，同比减少13.64% 。目前，公司共有25个儿童药注册批件,治疗范围覆盖了0~14岁儿童全年龄段，儿童疾病领域70%以上病种。公司现有慢病药批件63个 ，涵盖心脑血管疾病、肾脏疾病、消化系统疾病 、肝病等疾病治疗领域。报告期内 ，公司新增获奥卡西平口服混悬液、奥美沙坦酯口崩片和非诺贝特酸胆碱缓释胶囊等5个慢病药注册批件。

　　痛风创新药AR882研发取得阶段性进展九游会老哥俱乐部 ，国内已完成II期入组。报告期内 ，公司在研1类新药AR882胶囊治疗原发性痛风伴高尿酸血症患者的Ⅱ/Ⅲ期临床试验在国内正式启动 。2024年6月中旬 ，该试验完成II期阶段全部受试者入组工作 ，提前达成入组目标 。2024年6月底，全球关键性临床Ⅲ期研究REDUCE2试验完成首例患者首次给药ag尊龙在线登录官网。根据2024年8月20日公司公告，AR882获得美国FDA授予的快速通道资格 ，用于治疗临床痛风患者的可见痛风石 。

　　投资建议：9998vip威尼斯预计公司传统业务有望逐步恢复 ，创新痛风药AR882临床进展有望持续推进，预计公司2024-2026年归母净利润为-1.02/2.65/3.63亿元 ，对应PE估值-59.7/22.9/16.8倍 。维持“买入”评级。